onetwo7 러닝아카데미
onetwo7러닝아카데미를 찾아오신 고객분들께 감사합니다.
언제나 고객분들께 최고의 서비스로 보답드리겠습니다.
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- Private Banker로서 PB고객 창출부터 고객관리, 영업활동, 포트폴리오 설계 등 전문적인 PB 기본역량과 영업능력, 고객관리 능력을 지원합니다.
- PB고객을 대상으로 마케팅을 했던 PB경험자들이 직접 현장감 있게 교육 프로그램을 진행하여 교육과 동시에 활용이 가능한 프로그램입니다.
PB고객관리 | 전문 PB RM - PB 비즈니스 현황 외 |
고객창출 | |
고객상담 | |
고객정보 수집과 분석 | |
영업활동 | 고객제안, 실행 |
투자 사후관리 | |
고객관리 | |
PB컴플라이언스 | |
포트폴리오 필요성 | 국내외 금융 시장의 분석 및 이해 |
각종 경제지표 이해, 활용 방안 및 사례 | |
포트폴리오필요성 | |
위험관리를 위한 투자원칙의 이해 | |
분산투자전략 | 분산투자의 필요성 및 효과 |
분산투자 유형별 이해 및 사례 | |
자산배분 전략/ 전술 수립 절차 | |
투자지침서 이해 및 작성 | |
포트폴리오 투자관리 및 구성 | 포트폴리오 구성 내용 이해 |
포트폴리오 운용 | |
포트폴리오 구성 내용에 따른 위험관리 사례 | |
포트폴리오 설계절차 및 실습 | 포트폴리오 설계 절차 이해 |
포트폴리오 설계 단계별 이해 | |
포트폴리오 설계 실습 및 피드백 | |
PB를 위한 금융상품 | 금융상품의 유형별 특징과 장단점 비교 |
고객의 니즈에 맞춘 상품 분류 | |
포트폴리오 구성을 위한 상품 분류 | |
고객 성향 및 투자기간에 따른 투자상품 이해 | |
PB를 위한 투자 핵심 투자상품 | 전술적 자산 운영을 위한 투자상품 |
투자 대상 및 방법에 따른 투자상품 이해 | |
PB를 위한 투자 대안(위성)상품 | 추가 수익을 위한 대안상품 이해 |
투자상품 리스크 관리(사례 연구) | |
자산배분전략에 따른 금융상품 이해 | 고객 투자성향 분석 및 자산배분(실습 포함) |
자산 유형별 적합한 상품 분류 | |
투자상품 이해하기 | |
고객 성향에 맞춘 자산별 상품 이해 및 실습 |