127 유능한 리더 프로그램(GLP: Great Leader Program) 

2. 세일즈 & 서비스 글로벌 벤치마킹

◊ 고객에게 인정받는 PB 전문가 과정

 과정 개요 (Overview)

- Private Banker로서 PB고객 창출부터 고객관리, 영업활동, 포트폴리오 설계 등 전문적인 PB 기본역량과 영업능력, 고객관리 능력을 지원합니다.

- PB고객을 대상으로 마케팅을 했던 PB경험자들이 직접 현장감 있게 교육 프로그램을 진행하여 교육과 동시에 활용이 가능한 프로그램입니다.

 과정의 목표

• Private Banker로서의 전문적인 영업능력과 PB고객관리를 위한 영업방법을 습득할 수 있다.
• Portfolio의 필요성과 내용을 이해하고 고객상황에 맞는 Portfolio를 설계할 수 있다.
• PB고객의 투자성향에 맞춘 Portfolio에 적합한 금융상품을 이해하고, 자산 배분전략에 맞는 상품을 구성할 수 있다.

 과정 내용

• PB 고객관리
• PB 영업활동
• 포트폴리오 필요성
• 분산투자전략
• 포트폴리오 투자관리 및 구성

• 포트폴리오 설계 절차 및 실습
• PB를 위한 금융상품
• PB를 위한 투자 핵심 투자상품
• PB를 위한 투자 대안(위성) 상품
• 자산배분전략에 따른 금융상품 이해

 제공 가능한 교육 형태

• 4시간, 6시간, 8시간, 16시간, 24시간 워크샆 형태
• 강의 당 20~30명 가능

 핵심 Concept